Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, portfel w najbliższych miesiącach sukcesywnie powinien nabierać ostatecznego kształtu. Założenia docelowe portfela, to:
- 35% środków lokowane będzie w akcje lub waluty,
- pozostała część kapitału zostanie ulokowana w depozycie bankowym, z możliwością zaangażowania tych środków w inne przedsięwzięcia związane z działalnością gospodarczą lub inwestycyjną. Jednakże ewentualne użycie tych środków nie może wiązać się z ryzykiem, tzn. muszą być one zabezpieczone, np. fundusz z gwarancją kapitału lub inne zabezpieczenia.
Możliwe, że niektórzy będą zadawali pytanie o strukturę portfela. Dlaczego tylko 35% kapitału inwestowane będzie w ryzykowne aktywa? Wiążę się to z fazą rynku, długością trwania hossy (patrząc przez pryzmat rynków zagranicznych) oraz danych napływających z gospodarek. Oczywiście jest to mój własny subiektywny osąd sytuacji.
Jakie spółki będą brane pod uwagę?
- spółki charakteryzujące się większą rentownością kapitałów i aktywów, aniżeli średnia szerokiego rynku, czy też danej branży,
- spółki pozostające poza zainteresowaniem rynku - uściślając, nie będące w fazie gwałtownego wzrostu cen,
- spółki spekulacyjne, w trudnej sytuacji ekonomicznej lub z ujemnymi wynikami finansowymi - ten ostatni typ spółek tworzyć będzie możliwość krótkoterminowego zaangażowania niewielkich kwot kapitału, celem osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu,
- spółki pozostające w korzystnej sytuacji technicznej.
Podsumowując ubiegły tydzień.
W portfelu znalazł się TPE kupowany po cenie 4,35 zł. Jego aktualny udział w portfelu to: 5,89%. Nadal pozostaje otwarta forma aktualizacji i prezentacji portfela, tak aby był on czytelny i w miarę często aktualizowany. Choć szczerze mówią,c zupełnie nie mam na to pomysłu.
Następny wpis prawdopodobnie zostanie poświęcony samemu zawieraniu transakcji, na przykładach kolejnych nabytych akcji.
Składowe i aktualizacja portfela oraz wybór spółek
Autor:
Krzysztof
5 ; Dodaj komentarz:
Ja uważam, że dobrze, że tylko 35% jest lokowane w ryzykowne aktywa. Podobnie robię i źle na tym nie wychodzę.
Dziękuje za wpis. Na razie nie osiągnąłem progu 35%. W portfelu bez zmian tylko Tauron.
Pozdrawiam
Trochę czasu to zajęło póki próg osiągnąłem, więc cierpliwości;-)
Ja dopiero zaczynam ale dzięki to słuszna uwaga.
Wyznaczenie sobie celu jest najważniejsze - później tylko trochę samozaparcia i wiedzy i będzie dobrze;-)
Prześlij komentarz
Skomentuj